中金公司:中金公司助力美国A级办公楼房地产投

2019-07-20来源:admin围观:112次

  Lyft并不是孤例。在Lyft上市后两周,Pinterest也选择以低于上一轮融资估值的 价格“流血”上市。

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  2019年7月19日,由美国最大的商业地产管理公司的创始人发起的Prime US REIT在新加坡交易所主板挂牌上市,绿鞋前发行规模6.12亿美元。Prime US REIT是新加坡交易所第一个精准定位在美国高增长非门户

  外汇天眼APP讯 :2019年7月19日,由美国最大的商业地产管理公司的创始人发起的Prime US REIT在新加坡交易所主板挂牌上市,绿鞋前发行规模6.12亿美元。Prime US REIT是新加坡交易所第一个精准定位在美国高增长非门户城市的A级办公楼的房地产投资信托, 也是年度至今发行规模最大的IPO。中金公司担任本次上市的联席簿记管理人和联席主承销商。

  Prime US REIT( “信托” )的上市资产组合包括位于美国旧金山、盐湖城、丹佛、圣路易斯、达拉斯、圣安东尼奥、费城、华盛顿和亚特兰大的11个A级写字楼, 100%永久地契,净可出租面积340万平方英尺,出租率96.7%。截至2018年12月31日,资产总估值12亿美元。信托预计分红收益率2019年为7.4%,2020年为7.6%。本次发行成功吸引了大批高质量基石投资者,包括AT Capital、新加坡国有企业吉宝集团旗下吉宝资本、新加坡报业控股等。

  信托发起人KBS Asia Partners是由美国Bren家族和Schreiber家族成立的商业地产管理公司(KBS)创立的。截至2018年12月31日,KBS投资并管理过价值超过259亿美元的房地产,收购过1.59亿平方英尺的物业,总交易价值达387亿美元,存量资产管理规模达到116亿美元。

  在此次发行中,中金公司作为唯一中资投行,迅速调动海内外销售和财富管理业务网络,充分发挥广泛的客户资源优势,与投资者深入交流沟通,协助投资者充分了解新加坡房地产投资信托的投资价值,引入了高质量的家族办公室和个人投资者,在极具挑战性的市场环境下为项目最终的成功发行奠定了良好的基础。

  此次成功上市是中金公司服务国际客户的典型案例,作为在新加坡拥有多个美国资产REIT IPO项目经验的中资投行,进一步巩固了中金公司在新加坡信托上市业务中的领先地位。

  作为“植根中国,融通世界”的领先投资银行,中金公司将继续凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接,为境内外企业提供更优质的金融服务。

  中金公司助力美国A级办公楼房地产投资信托——Prime US REIT在新加坡成功上市