集成吊顶行业发展现状与市场前景分析

2018-10-30来源:admin围观:159次

  近日,北京普华有策信息咨询有限公司发布了《集成吊顶行业发展战略分析及市场投资前景预测研究报告》,对集成吊顶的行业发展现状与市场前景作了详细的分析。

  集成吊顶行业为近年来天花吊顶行业的新兴细分行业,传统吊顶一般采用石膏为原材料,石膏吊顶虽可为功能电器提供较强的支撑平台,但色泽、结构单一,且抗油污能力弱,不易清洗,重复装修工程量大。

  且石膏吊顶上的功能电器未经模块化处理,安装拆卸过程较为复杂,电器维修与更换升级极为麻烦,并很难避免对基板的损坏,特别是功能电器部分悬吊于基板之下,在外观上无法与基板相互融合,因此难以实现吊顶的整体装饰效果随着消费者对家居环境的要求日益提高,对吊顶的整体美观效果及使用简便性提出更高要求。

  集成吊顶出现之初,主要应用于厨房和卫生间的吊顶装修,以满足抗油污、易清洗、抗水汽等需求。近年来,随着集成吊顶行业的不断发展,集成吊顶的应用领域已逐渐向其他家居空间(客厅、餐厅、卧室、阳台、走廊)等发展,并逐渐拓展至商业装修、公共建筑装修等领域。

  这一阶段集成吊项刚刚出现,运用范围尚不广泛,家庭装修中卫生间、厨房等地最先开始使用集成吊顶。

  卫生间通常需要在不同区域进行取暖照明、通风换气及湿度管理,而集成吊顶的模块化特点能够使各电器在合适的位置发挥其功效;厨房则需要及时排除油烟且便于清洗,集成吊顶较传统吊顶而言拆卸、清洗更为便捷。

  这一阶段,集成吊项经过多年的发展,逐步被消费者所接受,在家庭装修中的普及度有所上升,适用范围也从卫生间、厨房延伸至阳台、起居室等地。

  应用范围的扩大对集成吊顶的外观设计、整体风格规划等方而提出了较高要求,集成吊顶在家庭装修中的运用从功能性为主逐渐向装饰性进行过渡。

  消费者提供家庭装修的整体设计规划,也无法为消费者提供集成吊顶中的功能模块部件,消费者需要另外购买所需电器。

  由于集成吊顶的各部件生产工艺相对简单、生产难度较低,故行业内小规模企业数量众多。

  同时由于此阶段精装房普及程度尚低,尤其是在二、三线及以下的城市中,消费者购买毛坯房并自行装修的占比较高,对于价格较为敏感的消费者会选择向当地中小型企业购买集成吊顶,故集成吊顶行业整体集中度不高。

  这一阶段,随着我国居民生活水平不断提高,人们对生活品质追求的提升,对居住环境舒适、个性化要求的加强,以及对家装便利性等要求的提高,消费者对集成吊顶的需求日益增强,其普及程度亦进一步提升,逐渐扩展到餐厅、书房、卧室等地,并向着全屋吊顶集成化发展。

  同时,吊顶产品经过多年不断推陈出新,其造型、外观、材质及生产工艺等均有了较大提升,如扣板的生产工艺从最初的覆膜、滚涂发展出了彩印、拉丝等工艺;吊顶造型方面从最初的单一平面发展至通过调整安装结构,铺放高低龙骨等方式打造的层次吊顶、凹凸吊顶等,视觉效果较以往更为出色。

  在此阶段,一方面,集成吊顶产品的不断发展、产品造型与款式的不断丰富、工艺的不断提升对行业内企业提出了更高的要求;另一方面,消费者对于家庭装修标准不断提高,对家庭整体风格设计、吊项便利性与美观性的有效结合等方面的需求不断提升,进一步挑战集成吊顶行业企业设计能力与生产制造能力。

  行业中部分设计能力较弱的企业由于无法应对不断更新的消费观念,经营业绩相对不佳,逐渐成为品牌企业的代工厂”,为品牌企业贴牌生产集成吊顶各部件。

  另一部分小规模企业则逐步退出市场。但集成吊项部分低端产品的生产壁垒较低,中小规模企业数量仍然较多,市场较为分散。

  近年来,我国城镇化进程稳步推进,“十二五.”到“十三五.”规划期间我国的城镇化率从51%提高到了56%,平均每年有近2,027万人入城。

  2014年3月,国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,其中提出发展目标为,2020年常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右,努力实现1亿左右农业人口转移和其他常住人口在城镇落户。

  根据国家统计局公布的数据,2017年我国城镇常住人口占总人口比重为58.52%,尽管中国房地产中长期需求面临结构性调整,但城镇化进程的发展使房地产市场仍存在继续增长的空间,未来将持续有大量农业人口向城镇转移。

  农村居民转化为城镇居民是住房刚性需求的重要组成部分,由此带来的新增住房需求较大,进而将带动家居行业消费增长。

  在2010年到2017年期间,我国城镇家庭人均年可支配收入以9.64%的年均复合增长率从19,109.44元达到了36,396.19元。

  人均可支配收入的增长使得居民购买力水平上升,人们对生活环境改善的需求增长,消费者在选购家居产品时,除价格因素外开始更加关注产品质量、功能、安全以及环保等问题,对家居环境的美观性、舒适性和个性化提出更高要求,家居行业有望迎来消费高峰,行业未来发展空间较为广阔。

  1980年至1990年间为我国第三次生育高峰,该时期出生的人口目前已经进入婚育适龄阶段,有较强的购房、装修需求,同时该部分人群未来生育小孩会有购置、装修改善性住房的需求。

  未来一段时间内,我国将长期处于婚育适龄人口高峰期,同时在“二胎政策”催化下,居民对于房屋居住面积、空间设计合理性等方面的要求亦会不断提高,进而带动对家居产品的需求持续增长。

  我国自2002年住建部颁布《商品住宅装修一次到位实施细则》以来,一直鼓励和支持住宅精装修的发展,并陆续出台了一系列相关鼓励政策。

  近年来,以上海、深圳、杭州为代表的部分一、二线城市出台了大量推进住宅精装修发展的鼓励性政策,住宅精装修在全国的逐步推广成为住宅装饰装修行业的重要发展契机,亦为集成化产品的进一步推广提供了良好的市场环境。

  集成吊顶产品采用模块化组装,工厂生产后现场安装,较少产生建筑垃圾,符合国家环保及建筑产业化政策,受到了国家政策的支持与鼓励。

  以上海为例,2016年8月18日上海市住建委发布的《关于进一步加强本市新建全装修住宅建设管理的通知》中明确指出,“从2017年1月1日起,凡出让的本市新建商品房建设用地,全装修住宅面积占新建商品住宅面积(三层及以下的低层住宅除外)的比例为:外环线%,除奉贤区、金山区、崇明区之外,其他地区应达到50%。奉贤区、金山区、崇明区实施全装修的比例为30%,至2020年应达到50%。本市保障性住房中,公共租赁住房(含集中新建和商品住房中配建)的全装修比例为100%。”

  该通知同时提出“要推广支撑体与填充体分离SI内装技术,鼓励整体卫浴和厨房等模块化以及集成吊顶、设备管线等内装工业化生产方式应用。”

  未来,在国家政策的要求下,全国各地住宅商品房精装房比例将越来越高,而在国家倡导绿色建筑及装配式工业建筑的政策背景下,家庭装修集成化产品,如集成吊顶、集成墙面等将迎来新一-轮快速发展期,前景较为广阔。

  随着我国人均收入水平的不断提升,居民消费能力、消费观念的不断升级,家居产品的迭代速度将随之增快,促使家居产品生产商不断加强产品研发创新、加快更新换代频率,使产品向着智能化、高端化、个性化等方向发展才能满足消费需求。

  低端家居产品技术含量较低,仅靠低价吸引顾客,将在未来的产品竞争中逐渐被淘汰,市场竞争将趋于良性。

  随着我国城镇化进程的加快以及婚育适龄人口高峰期的到来、二胎政策的放开,农村居民转化为城镇居民安居、婚房购置、二胎改善性住房购置,均为集成吊顶行业带来巨大的市场空间,目前集成吊顶行业正处于蓬勃发展期,未来行业规模将保持较快速度增长。

  目前国内多数集成吊顶生产企业研发能力和工艺相对落后,主要以厨房和卫生间的扣板为主,且款式较为单一。实力雄厚、研发能力强的集成吊顶企业已更注重个性化产品、定制化产品和智能化产品的开发。集成吊顶行业正处于竞争整合的初级阶段,消费者品牌意识正逐渐增强,由品牌、产品设计及销售渠道优势决定的竞争格局正在形成。长期来看,随着优势企业的研发设计能力、产品生产能力及市场销售能力不断提高,品牌影响力不断扩大,行业集中度将逐步提高。

  集成吊顶2004年出现之初,仅用于厨房和卫生间等小面积装修,随着产品工艺的不断更新,目前集成吊顶已应用到客厅、餐厅、阳台、走廊、卧室等。而且随着消费者个性化需求的不断提高,定制化集成吊顶市场逐渐提高。随着智能家居业的不断发展,客厅的背景墙、走廊的墙体装饰等,亦成为集成吊顶的发展空间。

  未来,新材料、新工艺的研发与应用将使集成吊顶的性价比更为突出,如以新型复合材料代替现有金属板材,将优化板材的可塑性,增强艺术设计的表现力,同时降低产品生产成本。

  当今时代,互联网的普及和电子商务的兴起使消费模式发生了巨大的改变。互联网为消费者和生产者提供了高效的交流平台,降低了沟通成本,大大提高了销售效率,为家居行业提供了新的宣传渠道与销售渠道,有力地推动了家居行业的发展。家居行业内的主要企业目前都已建立官方网上商城或者在天猫、京东等电子商务平台开设专卖店拓展线上销售渠道。线上销售渠道打破了购物时空的限制,为消费者节约了购物时间,同时方便其在不同品牌间进行比较,未来线上销售将成为家居行业新的增长动力。

  随着我国环境污染与能源消耗问题日益严重,节能环保成为我国工业发展的重要方向。家用电器的节能性、环保性、安全性在消费者需求和国家政策的引导下有望进一步提高,家居产品亦将逐步向着环保、健康的方向发展,减少废料、降低污染、节约物料消耗将成为家居产品未来的发展趋势。

  集成吊项行业作为新兴行业,消费者的认知度仍有待提高,尽管集成吊顶产品在厨卫装修市场占比较大,但相对整体的住宅装修吊顶市场而言占比仍然较小,主要市场份额仍为传统吊顶所占据。

  从集成吊顶行业内部来看,目前我国从事集成吊顶生产的企业较多,行业集中度较低,不同企业之间的竞争力差距较大。

  以奥普家居、友邦吊顶002718)、浙江奥华等为代表的少数几家企业具备较强的自主研发能力和产品设计能力,拥有较好的品牌形象和全国性的销售网络,市场竞争力较强。行业内大部分企业普遍规模偏小,甚至存在“前店后厂”的作坊式企业。这些企业研发设计能力弱,通常只能够生产集成吊顶中的扣板、辅件等,不具备生产集成吊顶中承担功能模块的主机设备的能力,且该类企业缺乏品牌知名度和稳定的销售渠道,产品品质不高,竞争力不强。

  现阶段,集成吊顶行业的平均利润水平较高,优势企业的产品毛利率可达50%以上。

  主要原因在于:一方面,集成吊顶行业是新兴行业,产生时间较短,作为传统吊顶的升级产品,切合了消费者改善家居环境的需求,市场需求快速增长,且尚未开发的市场空间仍然较大,总体而言,市场尚未进入以价格为主要竞争手段的阶段;

  另一方面,集成吊顶产品的核心在于通过整体艺术设计及终端应用设计为消费者营造美好的家居环境,具有较高的设计附加值。

  特别是行业中设计能力较强的企业,每年都会推出多款设计新品,不同的设计风格会使集成吊顶呈现出不同的艺术效果,从而带给消费者不一样的使用体验,因此不同款的集成吊顶产品具有明显的差异化特征。

  消费者在选择集成吊顶产品时,也常常把符合家居整体装修风格放在重要位置,更愿意接受符合自己审美偏好的产品,而不仅仅关注价格,因此企业对新产品具有较强的定价能力,从而获得较高的毛利率水平。

  优势企业凭借产品设计、品牌形象、销售终端应用设计能力,占据高端市场,并通过不断推出新产品而拥有相对独立的定价权,以获得一定溢价,市场竞争相对宽松,其利润水平较高于行业平均水平。

  大部分小规模企业,尤其是作坊式企业的产品同质化严重,在低端市场或区域市场竞争,其产品以模仿、抄袭大企业的设计为主,毛利空间相对较小,但因其投入较小、研发支出较少,在当前较为宽松的市场环境中,仍可获得相对不错的利润。

  在较长时间内,行业平均利润水平仍将保持较高水平,但随着行业规模扩大及市场竞争加剧,可能会有所下降。

  未来,行业内不同企业的利润水平将进一步分化,大部分中小企业,尤其是作坊式企业,缺乏产品设计能力,主要依靠模仿和抄袭,产品同质化严重,在低端产品领域激烈竞争,其未来利润水平下降幅度较大;而少数具备较强研发设计优势及品牌优势的厂商,依托良好的品牌形象和强大的设计创意能力,不断推出新产品,享有品牌溢价及设计溢价,利润水平将维持在较高水平。

  集成吊项行业的核心技术主要体现在新产品设计能力、金属表面处理及表面涂层的工艺等方面。

  行业中企业目前主要采用铝材作为集成吊项扣板的主要材料,包括本公司在内的少数优势企业通过不断改进生产工艺、改进涂层的化学成分及涂覆工艺以提升产品防霉、防潮、抗菌等性能,并逐渐开发出了以新型材料为主的大尺寸集成吊顶扣板,使得产品美观性和健康性均有较大提升。

  行业内优势企业通过不断创新、不断提升产品质量及美观度,引导消费者偏好,引领市场变化趋势;而大量小规模企业则通过模仿,跟随市场趋势。集成吊顶行业发展时间尚短,未来行业技术存在较大的进步空间。

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